1+ Md€ d'actifs sous gestion
Balzac REIM, société de gestion immobilière agréée AMF, conseille des investisseurs institutionnels sur des stratégies core et value-add dans l'immobilier de bureaux parisien. Plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, huit personnes, et une multiplicité de process qui n'avaient pas encore rencontré l'IA. Le reporting aux investisseurs, les vérifications KYC/KYB des nouveaux entrants et la veille quotidienne des sources (CF News, presse spécialisée) représentaient une charge de travail manuelle considérable.
Agify a accompagné Balzac REIM dans la maîtrise des meilleures IA du marché sur l'ensemble de leurs cas d'usage opérationnels. Le cœur du dispositif : le reporting aux investisseurs, un process critique et chronophage, entièrement repensé. L'agent produit les rapports trimestriels (tenancy schedules, collecte des loyers, dépenses d'investissement, budgets) en puisant dans les données de gestion et en les structurant pour chaque investisseur. En parallèle, les vérifications KYC/KYB sont exécutées en continu, et la veille sectorielle est consolidée chaque matin depuis CF News et la presse spécialisée.
Balzac REIM gère plus d'un milliard d'euros d'actifs immobiliers pour le compte d'investisseurs institutionnels : fonds de private equity, investisseurs coréens, family offices du Moyen-Orient. Des actifs comme le Sémaphore à Levallois-Perret (vendu 142,5 M€), la Tour Vista à Puteaux (134 M€) ou le Cristalia à Rueil-Malmaison. Du bureau parisien de qualité, des locataires de premier plan, des opérations de rénovation lourde et de relocation.
Mais derrière ces chiffres, il y a huit personnes. Et chaque trimestre, c'est la même chose : produire des rapports détaillés pour chaque investisseur, suivre l'actualité du secteur, vérifier les nouveaux entrants. Une charge qui grandit avec le portefeuille.
Le besoin le plus urgent, c'était le reporting aux investisseurs. Chaque trimestre, Balzac REIM produit des rapports de performance complets : état des loyers perçus, taux d'occupation, dépenses d'investissement, budgets prévisionnels, indicateurs ESG. Des documents critiques pour la relation avec les investisseurs, mais qui demandent des heures de collecte, de consolidation et de mise en forme.
Agify a construit un agent qui automatise l'essentiel de ce travail. Il va chercher les données dans les outils de gestion, les structure par investisseur et par fonds, et produit des rapports prêts à être envoyés. Le gain est immédiat : ce qui prenait des jours se fait en heures, avec une qualité et une fraîcheur de données supérieures.
Une fois l'agent de reporting en place, le même mouvement s'est étendu aux autres process. Les vérifications KYC et KYB, jusqu'ici traitées au fil de l'eau et souvent reprises à chaque nouvel entrant, sont devenues automatisées : l'agent vérifie les pièces justificatives, croise les registres et produit un dossier de conformité complet.
La veille sectorielle, elle, est consolidée chaque matin depuis CF News et la presse spécialisée en investissement immobilier. L'agent lit les sources, identifie ce qui concerne le portefeuille ou les marchés de Balzac REIM, et résume l'essentiel en quelques lignes. Plus besoin de parcourir dix newsletters pour ne rien manquer.
Résultat : l'équipe maîtrise l'ensemble de ses process, du reporting au KYC en passant par la veille, sans avoir à grandir pour suivre la croissance du portefeuille.