Des informations dispersées et non homogènes.
Chaque participation transmet ses données à son rythme, dans ses formats et par ses propres canaux.
- Emails et pièces jointes
- Fichiers Excel et PDF
- Outils des participations
- Calendriers différents
Agify · Fonds et sociétés de gestion Backed by 
Plus de capacité. Sans agrandir l’équipe.
Nous éliminons le travail manuel entre vos données, vos documents et vos outils pour que votre équipe absorbe davantage de participations, de dossiers et de demandes sans alourdir l’organisation.
Le problème opérationnel
Vos outils enregistrent l’information. Votre équipe fait encore tout le travail entre eux.
Le manque de capacité ne vient pas seulement du nombre de dossiers. Il vient de tout ce qu’il faut accomplir avant qu’un dossier, une revue ou un reporting soit réellement prêt.
- 01
L’information arrive de partout.
Emails, fichiers Excel, PDF, data rooms, CRM et outils métier : les données nécessaires à une même revue restent dispersées entre des sources qui communiquent peu.
- 02
L’équipe fait encore le travail entre les outils.
Elle relance, retrouve les bonnes pièces, vérifie les formats, rapproche les chiffres, explique les écarts et ressaisit l’information là où elle doit vivre.
- 03
Chaque nouvelle participation ajoute de la coordination.
Le portefeuille, les fonds et les obligations progressent. La charge de collecte et de contrôle augmente avec eux, même lorsque l’équipe centrale reste de la même taille.
- 04
Le temps des profils les plus qualifiés est absorbé par la préparation.
Analystes, managers et partners relancent, vérifient, rapprochent et ressaisissent encore l’information. Ce temps n’est plus disponible pour analyser, challenger les résultats et accompagner les décisions.
Un workflow phare
Ouvrir chaque revue avec les données déjà collectées, contrôlées et prêtes à examiner.
Prenons un portefeuille dont les participations envoient des informations différentes, à des rythmes et dans des formats différents. Le système fait avancer le reporting entre deux revues, sans attendre que l’équipe reconstruise le dossier.
Le reporting avance entre deux revues.
- 01 Savoir ce qui est attendu.
Données, pièces, formats et échéances sont définis pour chaque participation.
- 02 Collecter et relancer.
Les nouveaux éléments sont détectés et les bonnes personnes sont sollicitées lorsqu’une information manque.
- 03 Normaliser et rapprocher.
Les formats sont uniformisés et les données sont comparées aux périodes précédentes, au budget et aux sources de référence.
- 04 Contrôler et documenter.
Les incohérences sont isolées, les sources restent accessibles et les demandes de justification sont préparées.
Uniquement ce qui demande un jugement.
La revue rassemble les éléments fiables et distingue clairement les points qui exigent une analyse, une validation ou une décision.
- Écarts documentés
- Sources accessibles
- Questions à challenger
- Décisions à prendre
Les données attendues sont réunies, les sources sont accessibles, les incohérences sont isolées et les questions à arbitrer sont déjà présentées. Le temps qualifié peut enfin être consacré à l’analyse et à la décision.
- Données réunies
- Écarts documentés
- Questions prêtes à arbitrer
L’expérience du terrain
Les workflows qui concentrent le plus de temps, de complexité et de coordination.
En travaillant avec des fonds de private equity, des sociétés de gestion, des family offices et des holdings d’investissement, nous avons rencontré des organisations et des contraintes très différentes. Cette expérience nous a permis d’identifier les opérations les plus longues et les plus coûteuses, puis d’en faire des workflows éprouvés, déployés dans les outils des équipes.
- Trouver
Détecter et qualifier les entreprises qui correspondent à la thèse.
Construire un radar adapté à un véhicule, une géographie ou un secteur, puis vérifier et documenter les entreprises avant leur examen par l’équipe.
- Entreprises cibles
- Screening
- Recherche sourcée
- Veille
- Instruire
Préparer des dossiers complets et comparables.
Réunir les pièces, vérifier les critères et faire remonter les questions utiles avant la revue ou le comité.
- Pré-due diligence
- Dossiers d’investissement
- Mémos
- Comités
- Suivre
Garder le portefeuille lisible au fil du temps.
Collecter les données des participations, contrôler les écarts et préparer les revues sans recommencer la même coordination à chaque période.
- Reporting opérationnel
- Consolidation
- Écarts
- Plans d’action
- Rendre compte
Tenir les obligations et les investisseurs à jour.
Maintenir les pièces, validations et reportings attendus avec une information traçable et des exceptions clairement identifiées.
- KYC/KYB
- DDQ
- Reporting investisseur
- Piste d’audit
Réalisations
Des systèmes construits autour du travail réel des équipes.
Private equity · Sourcing et qualification
Turenne Capital
La thèse d’investissement est traduite en critères opérables. Le système recherche, vérifie et documente les entreprises compatibles avant leur instruction par l’équipe.
Système déployé Un système livré et déployé pour fournir à l’équipe des cibles qualifiées, sourcées et prêtes à examiner.
Lire la réalisation Turenne Capital
Gestion d’actifs · Reporting et conformité
Balzac REIM
Les données de gestion alimentent le reporting investisseur, les contrôles KYC/KYB et la veille sans recréer manuellement le travail entre les outils.
Système déployé Un système livré et déployé pour augmenter la capacité opérationnelle d’une équipe de huit personnes.
Lire la réalisation Balzac REIM
Le premier engagement
Choisir un premier workflow, pas lancer une transformation abstraite.
Le premier échange doit permettre de décider où commencer. Nous cherchons un travail assez important pour libérer une capacité réelle, et assez précis pour être construit, déployé et évalué.
- 01 Identifier les travaux qui consomment la capacité de l’équipe.
Nous partons des opérations fréquentes, des relances, des contrôles et des préparations qui mobilisent encore les profils les plus qualifiés.
- 02 Comparer leur valeur et leur faisabilité.
Nous regardons le volume, la fréquence, les erreurs possibles, les sources disponibles et le résultat opérationnel attendu.
- 03 Délimiter un workflow de bout en bout.
Le périmètre retenu possède une entrée, des règles, des exceptions, un propriétaire métier, une validation et une sortie mesurable.
- 04 Décider s’il mérite un déploiement.
Vous obtenez un premier périmètre concret à lancer, ou une conclusion claire si les conditions ne sont pas encore réunies.
À la fin, vous savez quel workflow traiter en premier, ce qu’il doit produire et dans quelles conditions il peut être déployé.
Choisir un premier workflow critique