AGIFY

Étape 4 · Cas d’usage

Capitaliser dans le CRM

Cas d’usage Medify consacré aux notes, comptes rendus, prochaines actions et mises à jour du CRM.

Note interne · Document de travail

Cadrage du cas d’usage.

Cette matière sert à préciser le concept avant d’écrire la page publique. Les preuves connexes ne sont pas présentées comme des résultats directement attribuables au cas d’usage.

01

Ce qu’est le cas d’usage

Après chaque échange, une IA transforme les notes, emails et comptes rendus en mémoire commerciale structurée. Elle extrait les décisions, objections, interlocuteurs, prochaines actions et échéances, met à jour les bons champs du CRM, déduplique les fiches et réenrichit les informations devenues obsolètes.

02

Quels problèmes ça résout

  • Les commerciaux repoussent la saisie CRM parce qu’elle concurrence directement le temps de vente.
  • Les comptes rendus sont hétérogènes et les décisions importantes restent dans des notes ou des boîtes email.
  • Les doublons, changements de poste et champs vides dégradent rapidement la confiance dans le CRM.
  • Une équipe ne peut pas piloter son pipeline si les prochaines actions et les interlocuteurs réels ne sont pas à jour.
03

Quels résultats ont été obtenus

Nous disposons d’une preuve opérationnelle forte sur le nettoyage et l’enrichissement d’un CRM MedTech. Il reste à distinguer ce résultat du compte rendu automatique après rendez-vous.

Mesuré 18 000 fiches

CRM traitées en quatre semaines, avec un taux de complétion passé de 40 % à 91 %.

Mesuré ≈2 100 + ≈3 400

doublons fusionnés et fiches obsolètes mises à jour.

Mesuré Jusqu’à 33 critères

métier ajoutés à chaque prospect directement dans HubSpot pour Oléa Médical.

04

Quel est le résultat business

Le CRM redevient un système de travail fiable plutôt qu’une archive incomplète. Le management gagne une donnée exploitable et les commerciaux récupèrent le temps auparavant consacré à la saisie et à la recherche.

  • Réduire le temps administratif après chaque échange.
  • Améliorer la qualité des prévisions et des revues de pipeline.
  • Conserver le contexte quand un compte change de propriétaire ou qu’un commercial rejoint l’équipe.
À trancher ensemble

Les questions qui empêchent encore d’en faire une page parfaite.

  • Doit-on vendre d’abord la remise à niveau du CRM ou sa maintenance continue ?
  • Quels champs peuvent être mis à jour automatiquement et lesquels exigent une validation humaine ?
  • Quel résultat spécifique pouvons-nous mesurer sur la prise de notes et les prochaines actions après rendez-vous ?
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